某社團老大乘車夜歸途中遭人槍殺，兇手不知去向。該社團圍繞繼承人問題展開爭論，為避免出現分裂與爭執，社團元老馬公（午馬飾）與王律師（黃霑飾）商議，委托老大之名指定
五百年前，邪姬（邱月清飾）被高僧藏生大師的心臟所鎮壓，無法作惡，如今期限已過，重出江湖的邪姬決心奪走魔君的女兒彩衣（周慧敏飾）以助長自己的魔力，替自己報仇雪恨。
呂菁生長在一個黑社會的家庭，父親呂龍在江湖上甚至有地位，大哥娶妻生子，然而風流成性，二哥義火爆，幸好二嫂為人冷靜機智，常從旁協助，三哥勇娶了一個日本女郎做妻子，
