楊康的兒子楊過（古天樂飾）自小被郭靖收養，郭靖希望他學好，于是送到了桃花島跟黃藥詩學習。楊過在桃花島上整日被郭芙和大、小武欺負，一氣之下獨自出走了。楊過被古墓派
丐幫幫主喬峰（黃日華飾）英雄蓋世、義薄云天，與燕王后裔慕容復（張國強飾）并稱“北喬峰，南慕容”。時值江湖上突發多起命案，喬峰在幫助慕容復洗刷嫌疑的同時，卻不想被
孤女楊玉環（向海嵐飾）天生麗質，一次機緣讓她初遇風流倜儻的唐玄宗（江華飾），兩人情愫暗生。幾經波折，楊玉環被玄宗招為才人，初入宮廷之內。風華絕色又舞姿艷壓群芳的
香港典型的小市民生（廖偉雄飾）在一次救助富豪鐸（劉兆銘飾）后獲得了一官半職，生以為這將是他平步青云、攀附名流的開始。然而，他并沒有得到鐸的支持，反而成為了鐸的敵
