1980年代，某造船廠。袁朗（錢勇夫飾）為廠里爭取到制造出口遠洋輪的任務，生產攻堅時刻，進口焊條突然斷貨。工程師陳啟明（劉子楓飾）受袁朗之托，負責焊條的研制工作
1980年代初，云南邊陲。公安人員破譯了境外敵人利用廣播電臺傳達的一組密秘指令，得知代號為“老觀音”的潛伏特務近日有所活動。地質研究所依麗（郭靖飾）正在伏案工作
