郊外神社的神殿里，九位年輕武士在秘密開會，城代家老的外甥井坂（加山雄三飾）準備向大目付菊井求助整治內部問題。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎飾）出現，告訴他們
媽媽桑圭子（高峰秀子飾）是銀座 的老板娘，年屆三十，正值人生轉折期，面對著再婚與事業的抉擇猶豫不決。圭子早年喪夫，婚姻一直沒有起色，事業方面生意也日漸冷清
剛畢業的醫學院學生保本（加山雄三YuzoKayama飾），在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅胡子（三船敏郎ToshiroMif
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