在某國立大學念書的花（宮崎葵配音）與偶然來校旁聽的男子（大澤隆夫配音）墜入愛河，即使對方是一名狼人，她也義無反顧投入對方懷抱。此后的歲月里，花先后生下女兒小雪和
9歲的人類少年蓮（宮崎葵配音）痛失母親，他拒絕親戚的照顧，獨自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然來人間尋找弟子的怪物熊徹（役所廣司配音）。怪物界的宗師（津川雅彥配音
