故事發生在1945年的陪都重慶。國民黨特訓班學生許忠義(沙溢飾)因留級奉命進入沈陽的軍統組織,他的任務是打入中共部隊做臥底,軍統沈陽站特務頭子陳明(趙純陽飾)不
劉五四復員回到家鄉當上了鎮上派出所的戶籍警察。