雷迪（羅伯特?肖RobertShaw飾）是魔鬼黨的頭號殺手，一直從未失手。由于007（肖恩?康納利SeanConnery飾）屢次破壞魔鬼黨的好事，魔鬼黨決心除掉
福爾摩斯因為過分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友華生醫生強烈反對他這樣摧殘自己的身體。一天，福爾摩斯接到一封神秘的請帖，邀他去觀看蘇聯芭蕾舞。芭蕾舞演員彼得洛娃
