北宋年間,丐幫幫主喬峰英雄俠義,受武林擁戴,卻突遭指認為契丹人而眾叛親離。追尋身世,尋找仇人途中,喬峰與慕容家婢女阿朱相識相知,情愫互生。二人歷經聚賢莊、雁門關
這一年,塔爾寺的大法會熱鬧非凡,吸引了眾多信徒和游客。來自河南的孫家武班也前來獻藝,其中被大活佛封為“鐵臂王”的張虎,出于不滿,公然向班主的長女尋釁,結果將她打