清朝末年,天津城了出現一個惡霸地痞——玻璃花(陳寶國飾),他無惡不作、欺行霸市。一日,賣豆腐的老實人傻二(王亞為飾)和玻璃花較上了勁,爭執中傻二甩開自己的辮子還
抗戰時期,天津有個評劇班子“義亭社”。領班師傅張義亭善良耿直,他的女兒銀靈芝色藝雙絕,是個評劇紅星。女兒因糊涂下嫁漢奸李司令為妾,張義亭一怒之下與女兒斷絕關系。