中國香港留學生 (劉德華飾)與好友兼同學張直(庹宗華飾)、明仔在日本無心向學,卻滿懷斗志闖蕩東瀛,只為能夠出人頭地。張直尋找青梅竹馬的愛人不獲,明仔搭上酒吧
1920年代,北平。在一次軍閥壽宴棋會上,日本圍棋高手松波(三國連太郎飾)與江南棋王況易山(孫道臨飾)相遇。無意中松波發現況子阿明(沈冠初飾)天資聰慧,有意收其
明治45年,新日本進入高速發展時代。實業家涉澤榮一(勝新太郎飾)請來陰陽師平井保昌(平幹二朗飾)以及物理學家寺田寅彥(寺泉憲飾),請求他們安撫因叛亂而被殺的平將