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為了完成父親的心愿，維克多（湯姆?漢克斯 飾）從故國乘坐飛機前往美國肯尼迪機場，但戲劇性的事情發生了：他被告知祖國發生政變，而他的身份證護照一一失
美國芝加哥的午夜，殺人犯雷在警探邁克（克里斯·薩蘭登 ）的追捕中身負槍傷，倉皇逃入了一家玩具店，走投無路下，雷念起咒語，將靈魂轉移到了一
公仔殺人事件經媒體報道后，引發制作“楚其”的玩具公司對市場前景的擔憂，玩具公司將楚其的殘骸收回并加以修復，試圖向股東證明殺人玩具不過是謠言一場，然而在修復完成時
維奧萊特（派珀·佩拉博 飾）是個小鎮姑娘，21歲時獨身一人來到紐約闖蕩，試圖實現自己的音樂夢想，但命運并沒有厚待她，住進狹窄小屋，經歷一次次
樂觀向上的化妝師基卡（ ó é飾）和有著偷窺癖的攝影師雷蒙（à ）隔街而居。基卡并不知道，她早已成為對面鄰居偷窺和暗戀
由于鬼娃娃恰奇的入侵，妮卡·皮爾斯（菲奧娜·道里夫FionaDourif飾）被看作令外甥女愛麗絲變成孤兒的始作俑者，而她本人也被診斷患有精神疾病給關了起來。經過
