故事發生在解放前的西南邊陲，深山野嶺的蜿蜒小道上，迎來兩個衣冠楚楚的年輕人。他們是警察局派來的密探齊遠靜和周洛，此行化妝成商人來摸清一伙狡猾土匪的虛實。暮色將至
清雍正年間。登基之初，雍正（葉志康飾）用毒酒誅滅為幫其篡位的“血滴子”殺手團，赴宴的邱鐘琪（王華飾）看出酒中端倪，佯飲后轉身吐于袖囗。雍正離席后，大內高手將中毒
1863年，太平天國翼王石達開部在大渡河畔被清軍打敗，數萬名太平軍將士慘遭殺害。10年后，翼王舊部張弛將軍派楊嘯嶺攜帶繡有太平軍秘密兵械庫地形圖的香袋，前往大涼
