17世紀的關原之戰,德川家族一統天下已成大勢所趨,但是豐臣氏依然存有較強的實力。此后的日子里,雙方的忍者集團爆發連番對決,平靜的表象下戰況激烈。在兩大家族之外,
明治45年,新日本進入高速發展時代。實業家涉澤榮一(勝新太郎飾)請來陰陽師平井保昌(平幹二朗飾)以及物理學家寺田寅彥(寺泉憲飾),請求他們安撫因叛亂而被殺的平將