抗戰爆發后，心明投身抗戰，至今杳無音訊。他在上海的朋友高志堅（舒適飾）十分掛念。他經常通過住處中隱藏著的廣播電臺收聽抗戰的消息。他偶爾會去看望心明的妻子——告別
書生劉生（呂玉堃飾）喜歡上了清純可人的少女阿秀（周璇飾），情投意合的兩人在仙女像前私定終身。哪知道這段感情被劉生的舅舅給發現了，舅舅覺得阿秀出生低賤，和劉生門不
抗戰期間，江南大地遭受日寇鐵蹄踐踏。青年王志強組織游擊隊抵抗日寇，他的未婚若蘭和弟弟志明也加入這一行列。他們忍受著房屋被燒。親人被殺的巨大悲憤，發動群眾，瓦解敵
