少言寡語的青年忠志(池內博之飾)是一個來自沖繩的混血兒,他繼承了黑人父親的音樂才能,尤其擅長吹奏布魯斯口琴。這種來自非洲移民的思鄉之樂在日本上空更多了一份飄搖的
本片由現役漫畫編輯葛里華擔任導演,這是她首部長篇作品。故事講述了智障畫家屋內透和出版社雜志編輯小向春的戀愛物語。