某日，令狐沖（周潤發飾）得知林家的辟邪劍譜被青城派覬覦，情勢十分危急，于是和師父岳不群一起前去幫助，哪知道晚來了一步，林家慘遭滅門，只留下幼子林平之（董瑋飾），
姜四對上司樓東海之女碧笙﹝黃曼凝﹞萌生愛意，唯碧笙已有心上人，乃喬天一之幼子喬震宇﹝湯鎮業﹞。喬天一之女婉濃對樊老大之子一見鐘情，導致日后寶光欲利用婉濃消滅喬家
