杰克（愛德華?伯恩斯 飾）是一個千術高明的騙子，加上他的英俊長相，行騙屢獲成功。這天，杰克和他的朋友打起了會計師溫斯頓（達斯汀?霍夫曼
影片的故事發生在波士頓，巴恩斯扮演的尼克是一位意大利裔的美國年輕人，躊躇滿志的他加入波士頓黑手黨，決心開創一番事業，卻發現這個犯罪組織早已不復昔日之勇。于是尼克
一位男子的妻子和女兒被意外謀殺，在他沉浸于悲傷之時，卻發現自己卷入了一場戰爭中。這場戰爭在一群充滿魅力的警員和席卷全城的犯罪案件之間展開。
故事背景設定在1964年，攝制組跟蹤了退役羽量級拳擊冠軍威利·佩普。佩普住在康涅狄格州哈特福德，家境貧寒，娶了一個年紀只有他一半的女人，還有一個吸毒成癮的兒子，
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