況天佑（尹天照飾）帶著“兒子”況復生（張國權飾）和常人一樣生活在現代的香港鬧市，少有人知他們的真實身份其實是吸血鬼，六十年前同時被僵尸王將臣（任達華飾）所咬，因
魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少強）后，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走。鴻偷偷逃去，由辛曉月（夢景婷）一手養大，
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