1979年夏天，巴黎。Anne是個風光不再的同性戀色情片制片人。她的剪輯師兼愛人Lo?s離她而去。她決定與密友Archibald共同拍攝一部更有野心的新片，以重
午夜時分，一對衣食無憂的年輕情侶無聊到死。在有著易裝癖的變性仆人慫恿下，他們準備舉辦一個群P狂歡派對。他們的客人包括一個妓女，一個明星，一個猛男，還有一個少年.
