在大學時代,龍南曾是校內最強的攀巖選手,但是畢業后他的人生卻“一路向下”。找不到工作的龍南只能依靠父母接濟過活。馬上就要到他母親的七十大壽,龍南堅持要將慶祝儀式
乖巧可愛的善智(林允兒飾)每天凌晨都會變成惡魔,而靠打零工維持生活的青年吉九(安普賢飾)觀察著她的變化,兩人由此產生了情愫。