某日，令狐沖（周潤發飾）得知林家的辟邪劍譜被青城派覬覦，情勢十分危急，于是和師父岳不群一起前去幫助，哪知道晚來了一步，林家慘遭滅門，只留下幼子林平之（董瑋飾），
故事始于年少氣盛的丁鵬，他因約戰殺害父親的仇人，但卻在戰斗中失去了秘籍，使他陷入失意之境。幸運的是，他得到了魔教的幫助，魔教贈送給他一把彎刀，并傳授絕世武功。在
