紐約市的新年夜街頭派對前夕，少女瑪利亞-克拉拉（卡希·梅爾文飾）目睹父母杰奎琳與斯蒂芬（艾莉森·霍克和斯蒂芬"巫師"博斯飾）因矛盾陷入冷戰，情緒低落的她意外喚醒了魔法玩具匠德羅塞姆耶（康福特·費達克飾）和胡桃夾子戰士杜尚特（杜什昂特"菲克斯恩"·斯泰戈爾飾）。在兩位神秘伙伴的引導下，她穿越至充滿機械玩偶與鼠群軍團（維克托·懷特、Bdash等飾）的奇幻次元，并重返象征甜蜜記憶的糖果王國。為修復父母破裂的情感，她必須在午夜鐘聲前破解時空謎題、完成三重試煉。這場融合街舞與古典芭蕾的冒險中，米凱亞·巴瑞辛尼科夫、泰勒·佩克等頂尖舞者化身守護精靈，杰巴沃克嘻哈舞團以雪花矩陣演繹命運指引，最終瑪利亞-克拉拉用跨越時空的親情鑰匙，在午夜前讓父母重拾往昔溫情。