北宋年間，宦官專權、妖孽肆虐的汴梁城中，邪教"外九流"暗中擴張勢力。包拯率展昭、公孫策主持開封府，明斷刑獄的同時暗查妖案以維系陰陽平衡。包拯依法處決逼死其父的孫賢濤，此舉觸怒宦官首領陳公公。城南突發命案引開展昭與捕頭騰玉的調查，展昭發現此案實為妖物作祟，并帶騰玉深入鬼市查訪。狐妖瑩兒示警案件背后黑手勢力強大，展昭以命換物取得的長柄燈籠成功引出兇案真兇。調查中發現，"外九流"頭目千面優伶假扮公孫策混入開封府，其不僅殺害司徒陽，更試圖毒殺包拯未果。展昭與識破偽裝的包拯聯手誅滅千面優伶，但公孫策蹤跡成謎。隨著案件推進，"外九流"暗藏的更大陰謀逐漸浮出水面，汴梁城的人妖博弈在層層迷霧中持續發酵。