1968年的紐約市，馬克思·波恩斯坦憑借智慧、外表與魅力游走于社會邊緣。作為全職毒品狂，他沉迷致幻劑帶來的迷離體驗；作為兼職父親，他在兒子面前勉強維持著破碎的家庭形象；而在地下非法色情行業的工作，則讓他徹底沉淪于暗黑世界。三重身份撕扯著他本就脆弱的生活平衡，毒癮發作時的癲狂、與兒子漸行漸遠的情感裂痕、地下交易中累積的致命危機，最終共同將他推向無法挽回的深淵。影片通過非線性敘事展現這個墮落靈魂在自我毀滅過程中對生存意義的徒勞追尋。