姿三四郎

明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進飾），無意中目睹了門馬黨與修道館之戰。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力，以柔道擊敗門馬黨眾，令姿三四郎心悅誠服，拜其為師。

戀文

從戰場回到祖國的真弓禮吉（森雅之飾）為了尋找青梅竹馬的初戀愛人道子（久我美子飾）來到東京，一文不名的他和經營舊書收購生意的弟弟阿洋（道三重三飾）住在簡陋的公寓里