世宗（樸英奎飾）因不滿長(zhǎng)子荒淫廢立其王世子之位，改立專注讀書卻體弱的三子李祹（朱智勛飾）為繼承人。對(duì)宮廷權(quán)謀毫無興趣的李祹在父親施壓下萌生退意，試圖逃離宮闈束縛。與此同時(shí)，天生神力的奴隸德七（朱智勛飾）因與王世子容貌酷似，為營(yíng)救被誣陷入獄的戀人秀妍（李荷妮飾）冒死翻越宮墻，意外與逃亡中的李祹互換身份。頂替者德七在戒備森嚴(yán)的宮廷中戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢維持偽裝，目睹權(quán)力漩渦中的忠誠(chéng)與背叛；真正世子則在市井間親歷民生疾苦，逐漸萌發(fā)治國(guó)理想。當(dāng)宰相沈奕察覺身份之謎并借機(jī)挑撥朝局時(shí)，這對(duì)境遇顛倒的兄弟在宮廷政變與民間起義交織的危機(jī)中被迫直面命運(yùn)，最終通過身份互換帶來的獨(dú)特視角化解權(quán)力紛爭(zhēng)，共同奠定開創(chuàng)朝鮮王朝黃金時(shí)代的根基。