故事發(fā)生在古代人妖混居的架空世界。書(shū)生王生（方力申飾）因膽怯懦弱而避世讀書(shū)，意外邂逅神秘女子仙兒（周秀娜飾），被其妖媚氣質(zhì)迷惑。與此同時(shí)，城中接連發(fā)生心臟離奇失蹤的兇案，受害者皆胸腔空洞。暗戀王生的少女小翠（談莉娜飾）發(fā)現(xiàn)仙兒深夜施展妖法控制王生，決意獨(dú)自破解其"畫(huà)皮"真相。隨著調(diào)查深入，小翠逐步揭露仙兒實(shí)為千年狐妖的偽裝身份——其通過(guò)吸取男子精魄修煉邪術(shù)，并以人心維持人形。最終在道門法器輔助下，小翠識(shí)破幻象揭露妖術(shù)本質(zhì)，王生亦掙脫控制協(xié)助除魔。狐妖真身現(xiàn)形引發(fā)天地異變，眾人合力將其封印于八卦爐中，人界得以重歸太平。