根據趙和琪小說《泰山恩仇錄》改編。入夜，泰山靜臥。濟生堂掌柜鐵手張與徒弟根生潛入教堂救出遭洋人拘禁的東野志雄，途中遭遇追捕時其義子白朗持雙槍救援。鐵手張發現東野正是恩師東野正道的孫子，后者曾撫養其成才。神父指控東野實為日本間諜并索要未果，嚴西彪夜襲濟生堂失敗后，東野仍遭美里美方冒名劫持。白朗率眾突襲教堂奪回東野，護送其前往天津途中遭日軍侵華戰事阻隔。"七·七事變"后泰安淪陷，教堂慘案中日軍司令川村屠殺200教民。當白朗陪同川村拜訪鐵手張時，東野真實身份終被揭露——此人正是化名潛伏的川村。驚怒交加的鐵手張斷然逐敵，后因白朗出賣抗日志士雪蘭、根生致其犧牲，最終手刃逆子。父女潛入司令部擊斃川村后，鐵手張身負重傷含笑而逝，雪蘭背負鋼刀投身泰山革命洪流。