滿州日本關(guān)東軍情報(bào)部?jī)?nèi)多股勢(shì)力混戰(zhàn)，密室機(jī)密檔案失蹤后裝文件的黑箱在追捕中爆炸。藤田大佐借誘餌行動(dòng)重創(chuàng)各方間諜組織，為軍部機(jī)密工程《松北工程》鋪路。該計(jì)劃由松橋正雄博士負(fù)責(zé)，其赴哈爾泊考察時(shí)遭多方勢(shì)力盯梢。地下黨派李炎任滿州省委行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，通過(guò)潛伏在俄籍妓女家的特工孫嫂掌握松橋行蹤。正當(dāng)行動(dòng)隊(duì)準(zhǔn)備實(shí)施抓捕時(shí)，松橋卻蹊蹺暴斃列車上，導(dǎo)致關(guān)東軍高層震怒。藤田追查期間，李炎意外發(fā)現(xiàn)昔日戀人菊地美代子現(xiàn)為日軍情報(bào)部少佐。在蘇共協(xié)助下，地下黨突破重圍但孫嫂被捕犧牲。隨著真相反轉(zhuǎn)、身份迷離，李炎陷入松北工程文件下落與敵我辨別的生死困局。