在云南古城的清晨，交警楊樂（余文樂飾）執勤時愛上了接送孩子的聾啞幼兒園教師秦小悠（高圓圓飾）。他通過表哥打聽到小悠因絕癥返鄉的消息，毅然追隨其至家鄉。與此同時，中日混血大學生福田誠（鈴木仁飾）在劇組擔任日本明星水野裕子（三宅尚子飾）的翻譯助理，因男主角的騷擾行為遭水野誤會，最終以真誠化解隔閡。楊樂與小悠相知相愛并孕育新生命，但病情惡化讓兩人陷入生死考驗；水野裕子結束拍攝即將返日時，兩對戀人各自站在情感抉擇的十字路口。