五歲的澤澤（Jo?o Guilherme de ávila飾）自幼聰慧敏感，降生于圣誕夜的他卻成長(zhǎng)于貧苦家庭。父親失業(yè)后全家陷入經(jīng)濟(jì)困境，母親與姐姐被迫進(jìn)廠做工，澤澤常遭家人無端責(zé)罰。盡管生活艱難，他仍以純真善意對(duì)待周遭，在幻想世界中將甜橙樹視作傾訴對(duì)象。某日，街頭藝人阿葡（何塞·阿布雷烏飾）闖入他的生命，這位流浪漢用溫情填補(bǔ)了澤澤缺失的父愛關(guān)懷。然而命運(yùn)弄人，阿葡意外遭人殺害，這場(chǎng)離別讓澤澤被迫直面現(xiàn)實(shí)的殘酷。在經(jīng)歷至暗時(shí)刻后，男孩最終帶著對(duì)摯友的記憶繼續(xù)前行。