1935年秋,紅軍經(jīng)過長征抵達陜北。9月末,張學良(金安歌飾)出任西北剿匪總司令部副司令,率東北軍奉命圍剿紅軍,但三個月內(nèi)折損三師。陜西綏靖公署主任、西北軍領袖楊虎城(辛靜飾)厭倦內(nèi)戰(zhàn),所部與紅軍呈對峙觀望態(tài)勢。蔣介石(孫飛虎飾)在東北軍嚴重損耗情況下未予支持,致使張學良因按蔣令放棄東北、背負五年罵名而深感失望。張學良主動接觸紅軍,經(jīng)與楊虎城反復協(xié)商,三方達成抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線共識。1936年秋,蔣介石揮軍北上并親臨西安督戰(zhàn),在面臨剿共與調(diào)兵抉擇之際,張、楊決定發(fā)動兵諫迫使蔣介石抗日。1936年12月12日,震驚中外的西安事變爆發(fā),蔣介石被迫接受停止內(nèi)戰(zhàn)、聯(lián)合紅軍抗日的主張。該事件促成國共第二次合作,成為扭轉時局的關鍵轉折點,并最終導致張學良被扣留、東北軍及十七路軍瓦解。影片獲1982年中國電影金雞獎最佳導演、最佳男配角、最佳化妝獎及1981年華表獎。