1926年夏，奉系軍閥在國民革命軍二次北伐中慘敗。周恩來（孔祥玉飾）受黨指派與賀龍（高長利飾）商議部隊(duì)去向，面對連年軍閥混戰(zhàn)，賀龍明確表示愿接受黨的領(lǐng)導(dǎo)。周恩來在中央全會(huì)上分析嚴(yán)峻局勢后，果斷將工人糾察隊(duì)武裝力量整編入賀龍二十軍。得知汪精衛(wèi)（李寧飾）即將發(fā)動(dòng)反革命政變，周恩來請示中央后提出武裝暴動(dòng)方案，獲惲代英（葉新民飾）等支持并獲批成立起義前委。抵達(dá)南昌后，葉劍英（王瑞飾）識破汪精衛(wèi)"圖謀斬首"計(jì)策，通知賀龍、葉挺（王定華飾）完成作戰(zhàn)準(zhǔn)備。朱德（劉懷正飾）介紹敵情及起義部署，賀龍部將刁鐵民（王華英飾）陣前策反失敗遭逮捕，張國燾（王際春飾）反對起義未果。周恩來當(dāng)機(jī)立斷下達(dá)作戰(zhàn)命令，1927年8月1日凌晨起義部隊(duì)攻占南昌城。根據(jù)中央指示，起義軍南下廣東建立革命根據(jù)地，在潮汕地區(qū)遭敵重兵圍剿及給養(yǎng)困難雙重打擊，朱德率余部轉(zhuǎn)戰(zhàn)湘南保存革命火種。