時(shí)裝設(shè)計(jì)師林惠民（林子祥飾）獲邀前往美國舉辦時(shí)裝展，他邀請合作模特徐竺筠（張?zhí)鞇埏棧┕餐瑓⑴c，并決定將廣東手托木偶作為設(shè)計(jì)元素。制作過程中，林惠民兩次被木偶擊昏，恍惚間目睹了26年前一樁謀殺案的真相。出身中國的他堅(jiān)持繼續(xù)創(chuàng)作，盡管贊助商施繼豪（謝賢飾）因擔(dān)憂意外要求其終止相關(guān)制作。隨著調(diào)查深入，林惠民發(fā)現(xiàn)受害者實(shí)為粵劇名伶，而自己正是其輪回轉(zhuǎn)世。當(dāng)年施繼豪的父親因奪愛行兇，此刻真相揭露令施家陷入崩潰。最終在時(shí)裝展現(xiàn)場，木偶機(jī)關(guān)引發(fā)大火，林惠民與徐竺筠葬身火海，而施繼豪在懺悔中選擇自盡。