故事發(fā)生在我國西南邊陲。刑警隊(duì)長郭金（王偉平飾）接到報(bào)案，老隊(duì)長孫洪輝（李丁飾）在林中狩獵時(shí)發(fā)現(xiàn)一具尸體，他即帶助手小王（白云飾）親臨現(xiàn)場勘查。根據(jù)作案人為瘸子的線索及尸體旁猴子的異常行為，郭金確認(rèn)死者系耍猴人。通過追查馴猴人的山羊來源，張寡婦（阮培康飾）經(jīng)營的羊肉湯粉店被鎖定為走私集團(tuán)據(jù)點(diǎn)，瘸腿嫌犯鐵拐劉（楊寶河飾）進(jìn)入偵查視野。在布控過程中，張寡婦供出金永昌（舟帆飾）參與假藥材走私的關(guān)鍵線索，但人贓俱獲后鐵拐劉突然遇害。隨著調(diào)查深入，馴猴人的山羊被追溯至李大貴與馬二昌（姚侃飾）的撿拾交易鏈，案情因多方勢力牽扯陷入復(fù)雜迷局。刑警隊(duì)通過鐵拐劉遺留線索鎖定走私集團(tuán)核心成員，最終在猴子引導(dǎo)下發(fā)現(xiàn)隱藏證據(jù)，成功摧毀跨境犯罪網(wǎng)絡(luò)并緝拿真兇。