年輕的科學家塞斯（杰夫·高布倫飾）發明了一臺能傳送物體的"電動傳送機"，這臺機器將物體分解后重新合成還原。興奮的塞斯決定親自體驗傳送過程，但一只蒼蠅意外飛入傳送倉，在分子重組時與他的基因融合。塞斯逐漸變異為半人半蠅的怪物，初期身體機能異常增強，但隨著生理特征惡化，他開始出現皮膚潰爛、毛發增生等癥狀。女友維羅尼卡（吉娜·戴維斯飾）目睹其變異過程，從質疑到最終接受現實并持續照料他。在塞斯完全喪失人類形態后，維羅尼卡選擇親手結束其痛苦的生命，并發現自己已懷有塞斯的后代。