1937年8月日軍占領(lǐng)上海后，三大黑幫頭目作出不同抉擇：黃金榮閉門(mén)自保，張嘯林（王明晟飾）投敵牟利，杜月笙（杜玉明飾）避居香港。日偽“76號(hào)”特工總部頭目吳四寶（王正軍飾）殘害愛(ài)國(guó)人士，引發(fā)林懷部（徐小健飾）等暗殺小組成員的反擊。林懷部在刺殺行動(dòng)負(fù)傷后，被杜月笙舊友王國(guó)生收留于水果鋪養(yǎng)傷，并與店主女兒月英（孫懿雯飾）漸生情愫。暗殺小組刺殺張嘯林時(shí)損失慘重，但行動(dòng)未止。月英借與吳四寶妻子佘愛(ài)珍的校友關(guān)系潛入“76號(hào)”，林懷部則借杜月笙人脈成為張嘯林保鏢。在佘愛(ài)珍的貼身護(hù)衛(wèi)、武藝高強(qiáng)的楊藩（董志華飾）協(xié)助下，林成功刺殺張嘯林，但隨即遭吳四寶部逮捕。