清廷四品帶刀侍衛馬龍在官場失勢，轉而投到理藩院任職；背叛師父投靠敵人的王顯落草為寇，無惡不作；呂四娘再度隱居避難。利欲熏心的馬龍，為獲得高官厚祿，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于準噶爾部阿睦那撒親王，參與其陰謀判亂，并受親王派遺秘密護送聯合東西蒙叛亂的“血密函”。乾隆皇帝有所覺察后，派重臣納蘭文德出京察訪，卻被王顯一伙攔劫在山路上，幸得路過此地的呂四娘的阻止。不久，他們又在西瓜地里伏擊了馬龍一行，混戰中，馬龍抱著裝有密函的寶匣只身逃走，并在當晚投宿到圓通寺。就在第二天清晨馬龍準備離去時，被在此寺出家為僧的馬師傅海空法師發現，為清理門戶，海空法師與馬龍展開一場惡斗。這時，仇英和吻妹及時趕來，他們打落馬龍身上的寶匣，發現了密函。王顯趕到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。馬龍追上王顯，要與他聯手對付仇英和吻妹。受阿睦那撒親王委派，暗中監視馬龍的惡僧凌云子出現在馬龍面前，當得知密函遺失后，馬上追蹤海空法師到沙漠上，兩人展開了廝殺。呂四娘已暗中跟蹤凌云子多時，關鍵時刻呂四娘突然出現，一舉挫敗了凌云子，救出海空法師，并與凌云子約定在千山一決勝負。仇英和吻妹為解開“密函”之謎，來到湯根廟找葛根大喇嘛。葛根大喇嘛解譯密函后，勸仇英和吻妹將密函送往京師，報效國家。二人到千山找呂四娘，為維護祖國統一大業，呂四娘不計個人恩怨，命仇英和吻妹將血密函交給納蘭文德帶回京師。同時，呂四娘在紫霞觀設下“九宮八卦陣”，以逸待勞，在千山絕頂奕棋待敵。王顯、馬龍、凌云子先后來到千山，使出渾身解數也沒逃出呂四娘之手。呂四娘與仇英、吻妹騎馬而去。