浪人武士三十郎（三船敏郎飾）來到被清兵衛（河津清三郎飾）與新田丑寅（山茶花究飾）兩派惡勢力割據的小鎮，目睹連年混戰導致民不聊生。他以過人身手同時受雇于雙方，并刻意制造矛盾挑動火并，使兩派在相互消耗中元氣大傷。當丑寅之弟卯之助（仲代達矢飾）攜帶西洋火槍強勢介入后，局勢驟變——清兵衛武裝遭徹底擊潰，三十郎亦在巷戰中身負重傷。待傷勢痊愈后，他孤身潛入丑寅老巢，在短兵相接的決戰中以腰刀對火槍，憑借精準箭術射穿敵方彈藥桶引發爆炸，最終單騎殲滅殘余暴徒。目睹三十郎以極端暴力終結暴力的村民集體跪拜，而這位游俠武士將染血刀鞘插入土中當作紀念碑后，繼續踏上流浪之路。