阿歷克斯（Inés Efron飾）生來就是雌雄同體的異類，同時擁有男性和女性性征。他被父母當作女孩撫養，在遠離城市的海邊小鎮與家人共同生活。隨著青春期到來，母親堅持要求他切除陰莖完成性別重塑手術，并擅自邀請外科醫生一家前來商議診療方案。醫生的小兒子阿爾瓦羅（Martín Piroyansky飾）初次見面時遭到阿歷克斯突如其來的性邀約，雖起初拒絕仍跟隨對方進入海邊木屋，在親密接觸中意外發現其生理秘密。外科醫生表面應允診療卻暗中要求高額費用，母親為籌措資金被迫接受丈夫安排的遠洋工作。阿歷克斯在與阿爾瓦羅逐漸加深的情感交流中直面身份困惑，最終手術計劃因父親反對及資金斷裂徹底失敗。暴風雨夜兩人劃船逃離小鎮，黎明時分赤裸并肩行走在陌生城市的街頭。