體弱多病的順伊（樸寶英飾）隨家人搬到鄉下別墅療養，意外在倉庫發現前戶主任哲秀（宋仲基飾）。這個狼性未泯的男孩被順伊母親收留后，逐漸學會人類的生活方式。順伊從最初的抗拒轉變為教導他禮儀、文化與音樂，在朝夕相處中萌發了對哲秀的特殊情感。智泰（柳演錫飾）覬覦狼孩的研究價值，多次聯合勢力試圖捕殺哲秀。當威脅步步緊逼時，順伊不得不面對與哲秀分離的命運。為保護所愛之人的安全，哲秀最終選擇主動離開。作為導演趙成熙的商業電影處女作，該片通過禁忌之戀探討了人性與孤獨的主題。