歌舞伎藝人嵐駒十郎（中村雁治郎飾）率領(lǐng)劇團(tuán)重返志摩半島小鎮(zhèn)，此地埋藏著他的隱秘過(guò)往——早年巡演時(shí)與當(dāng)?shù)嘏影⒎迹ㄉ即宕鹤语棧┫鄳俨⒂幸蛔影⑶澹ù诤骑棧６嗄陙?lái)，他持續(xù)資助母子二人，卻始終以"叔叔"身份掩飾父子關(guān)系。劇團(tuán)駐演期間生意由盛轉(zhuǎn)衰，面對(duì)入不敷出的困境與團(tuán)員離心傾向，駒十郎仍固執(zhí)滯留此地。劇團(tuán)看護(hù)人兼情人壽美子（京町子飾）偶然得知這段隱情，在怨恨驅(qū)使下，慫恿年輕女演員加代（若尾文子飾）引誘阿清。出乎意料的是，兩個(gè)年輕人陷入真心愛(ài)戀，這份情感糾葛最終迫使駒十郎在劇團(tuán)撤離前向阿清公開(kāi)血緣真相，三代人在傳統(tǒng)倫理與人性情感的拉扯中迎來(lái)命運(yùn)轉(zhuǎn)折。