歌舞伎藝人嵐駒十郎(中村雁治郎飾)率領(lǐng)劇團(tuán)重返志摩半島小鎮(zhèn),此地埋藏著他的隱秘過(guò)往——早年巡演時(shí)與當(dāng)?shù)嘏影⒎迹ㄉ即宕鹤语棧┫鄳俨⒂幸蛔影⑶澹ù诤骑棧6嗄陙?lái),他持續(xù)資助母子二人,卻始終以"叔叔"身份掩飾父子關(guān)系。劇團(tuán)駐演期間生意由盛轉(zhuǎn)衰,面對(duì)入不敷出的困境與團(tuán)員離心傾向,駒十郎仍固執(zhí)滯留此地。劇團(tuán)看護(hù)人兼情人壽美子(京町子飾)偶然得知這段隱情,在怨恨驅(qū)使下,慫恿年輕女演員加代(若尾文子飾)引誘阿清。出乎意料的是,兩個(gè)年輕人陷入真心愛(ài)戀,這份情感糾葛最終迫使駒十郎在劇團(tuán)撤離前向阿清公開(kāi)血緣真相,三代人在傳統(tǒng)倫理與人性情感的拉扯中迎來(lái)命運(yùn)轉(zhuǎn)折。