王龍（呂小龍飾）曾因走私犯罪被判刑，出獄后決心重新做人。國際刑警組織谷隊長發現王龍頭腦清晰、思路敏捷，決定招募其加入，與此同時意大利黑幫頭目馬克試圖拉攏王龍。經過權衡，王龍接受刑警組織任務并成功滲透黑幫內部。輾轉至香港后，他結識毒梟羅江，并在國際毒販首腦會議火拼時救下其性命，由此獲得信任。羅江委派王龍與親信陳威回中國開辟販毒路線，計劃將金三角毒品經緬甸輸入中國再銷往全球。兩人入境后即被警方嚴密監控，王龍借運送毒品之機與國際刑警配合，在關鍵時刻將犯罪證據移交警方。最終羅江集團被連根拔起，馬克黑幫亦遭重創，王龍通過臥底行動完成自我救贖并正式成為國際刑警特別情報員。