貝拉（克里斯汀·斯圖爾特飾）與愛德華（羅伯特·帕丁森飾）婚后在艾思蜜島度過短暫蜜月后意外懷孕。因胎兒生長速度異常，貝拉生命垂危，狼族視其為威脅并試圖干預。雅各布（泰勒·洛特納飾）脫離狼族預警庫倫家族，協助保護貝拉與胎兒。分娩過程中，愛德華為挽救瀕死的貝拉，將吸血毒液注入其心臟使其轉化為吸血鬼。新生兒蕾妮斯梅的存在引發吸血鬼王族維多利亞的追殺，庫倫家族聯合狼人及多方勢力展開對抗。隨著貝拉覺醒新生吸血鬼能力并掌握精神防御屏障，各族群最終為保護混血嬰兒達成協作。影片以貝拉完全適應吸血鬼身份及各方備戰王族勢力作為收束節點。