故事發(fā)生在1963年冷戰(zhàn)期間，啞女艾麗莎（莎莉·霍金斯飾）在政府實(shí)驗(yàn)室擔(dān)任清潔工。童年大病奪去她的聲音，孤獨(dú)生活中的朋友只有畫(huà)家老頭（理查德·詹金斯飾）和同事塞爾達(dá)（奧克塔維亞·斯賓瑟飾）。當(dāng)實(shí)驗(yàn)室接收裝滿(mǎn)水的神秘罐子時(shí)，艾麗莎發(fā)現(xiàn)其中囚禁著半人魚(yú)形態(tài)的生命體。主管理查德（邁克爾·珊農(nóng)飾）試圖提取其制造生物武器的潛能，但艾麗莎感受到與這個(gè)孤獨(dú)生命體的情感共鳴。隨著秘密接觸加深，兩人逐漸萌發(fā)超越物種的羈絆。理查德對(duì)實(shí)驗(yàn)體愈發(fā)殘暴的迫害促使艾麗莎聯(lián)合朋友展開(kāi)營(yíng)救計(jì)劃，當(dāng)實(shí)驗(yàn)室爆發(fā)激烈對(duì)峙時(shí)，身負(fù)重傷的艾麗莎在水中與生命體融合。最終她獲得發(fā)聲能力，與半人魚(yú)共同消失于河流深處。