民國時期,河北省宛平縣令(王琛飾)橫征暴斂、寡廉鮮恥,其下屬各局局長亦皆鉆營求利。流浪街頭的小混混甄明(許冠文飾)與賈亮(王琛飾)潛入縣長辦公室行竊,意外發(fā)現(xiàn)數(shù)本記載各局局長丑聞的記錄。恰逢縣長遭民眾圍毆昏厥,二人被困房中,甄明見賈亮與縣長容貌酷似,遂令其喬裝頂替。偽裝雖被警察局周局長識破,但甄明手握貪官罪證,迫使眾人將錯就錯。縣內(nèi)亂局暫平之際,省長親臨宛平過問亂黨事件,甄明借丑聞記錄要挾各局長配合演戲。省長視察過程中疑竇叢生,甄明以計中計周旋應對,最終貪腐集團罪行敗露,縣長被押解歸案,甄明趁亂攜丑聞記錄消失于人群。