兩個(gè)孩子悄悄潛入一座小型馬戲團(tuán)的后臺(tái)，目睹演員們?yōu)檠莩鏊龅木臏?zhǔn)備。他們穿梭于帳篷內(nèi)外，觀察雜耍藝人反復(fù)練習(xí)平衡技巧、馴獸師指導(dǎo)動(dòng)物完成基礎(chǔ)動(dòng)作，以及小丑在化妝鏡前調(diào)試滑稽妝容。馬戲團(tuán)創(chuàng)始人兼表演者（雅克·塔蒂飾）發(fā)現(xiàn)孩子們后，并未驅(qū)趕，反而允許他們近距離觀看排練細(xì)節(jié)。隨著演出日臨近，孩子們逐漸融入后臺(tái)生活：參與道具組裝、模仿走鋼絲動(dòng)作，并見(jiàn)證表演者們?nèi)绾螌⑷粘Ｎ锛D(zhuǎn)化為舞臺(tái)魔法。卡爾·拉格斐客串的神秘魔術(shù)師以夸張肢體語(yǔ)言與觀眾互動(dòng)，而Pierre Bramma飾演的雜技演員則持續(xù)進(jìn)行高強(qiáng)度訓(xùn)練。影片通過(guò)非線性敘事呈現(xiàn)藝術(shù)創(chuàng)作與現(xiàn)實(shí)生活的交織，最終在觀眾入場(chǎng)的鈴聲中結(jié)束，未明確交代孩子們是否離開(kāi)或繼續(xù)停留。