中國籍少年龍一（北村一輝飾）與好友張（田口智朗飾）、弟弟俊霖（柏谷享助飾）從小在日本鄉村長大，因中國人身份長期遭受欺凌。龍一渴望離開日本卻受困于護照問題，三人遂攜帶全部積蓄前往東京謀生。初到繁華都市的他們遭遇上海妓女（李丹飾）詐騙，身無分文之際偶遇販賣香蕉水的黑人混混組織，在其庇護下謀得生路。當發現該妓女被毆打至重傷時，四人選擇不計前嫌共同生活。龍一通過非法途徑獲得前往巴西的假護照，與偷渡中介談妥行程后因缺乏路費鋌而走險，計劃搶劫盤踞東京的中國黑幫頭目王（竹中直人飾）。影片最終呈現四人實施搶劫時被黑幫組織反制，龍一在沖突中當場死亡，其余成員或被捕或遭驅逐。作為三池崇史早期“黑社會三部曲”終章，故事以冷峻筆觸刻畫邊緣群體的生存掙扎。