朱利奧（馬塞洛·馬斯楚安尼飾）是位中年魅力不減的風流男子，慣于在不同女伴間周旋。某日邂逅年輕女學生弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基飾），其單純特質令他心生興趣。經驗豐富的朱利奧很快與涉世未深的弗朗西斯卡陷入熱戀，從她身上重拾青春活力的同時，也滋生出復雜微妙的情感。當偶然得知弗朗西斯卡可能是自己親生女兒的驚人消息后，朱利奧陷入倫理與情感的劇烈沖突。為逃避這份難以承受的關系，他選擇悄然離開弗朗西斯卡，令對方陷入巨大的精神痛苦中。真相始終未能確證的血緣疑云與戛然而止的情感糾葛，成為兩人無法跨越的永恒遺憾。