大寶（梁家仁飾）和弟弟二寶（元彪飾）孤苦無(wú)依，相依為命。兩人整日游手好閑流連賭場(chǎng)，屢次輸光家底后決定拜師學(xué)藝。在飯館偶遇神秘高手（劉家榮飾）并拜其為師，開始艱苦習(xí)武生涯。偶然間發(fā)現(xiàn)師傅竟是隱姓埋名的江洋大盜，師徒關(guān)系隨之破裂。為滅口，師傅對(duì)兄弟二人痛下殺手，大寶慘遭殺害，二寶僥幸逃脫。悲憤的二寶遭遇追殺時(shí)巧遇乞丐（洪金寶飾），發(fā)現(xiàn)對(duì)方真實(shí)身份竟是江湖名捕。在名捕的嚴(yán)苛訓(xùn)練下，二寶武功突飛猛進(jìn)，歷經(jīng)生死考驗(yàn)后掌握致命反擊技巧。最終手刃仇人，終結(jié)其罪惡生涯，完成個(gè)人武藝與復(fù)仇的雙重使命。